长和(00001.HK)拟发行5年期和10年期高级美元债券，最终指导价T+110bp和T+135bp
长江和记实业有限公司拟发行144A RegS、以美元计价、5年期和10年期票据。(FPG)
久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行144A/Reg S、以美元计价、5年期和10年期票据。(FPG)
条款如下：
(相关资料图)
发行人：CK Hutchison International (23) Limited
担保人：长江和记实业有限公司
担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：144A/Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
规模：美元基准规模
期限：5年期 | 10年期
初始指导价：T+145 bps区域 | T+170 bps区域
最终指导价：T+110bp |T+135bp
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
资金用途：为部分债务再融资和用于一般公司用途
联席账簿管理人：美银证券、巴克莱银行、法巴银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行
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